Durante a madrugada desta quinta-feira (10), a B3 anunciou a aquisição Neurotech, empresa de tecnologia especializada na criação de sistemas e soluções de inteligência artificial, machine learning e big data. A operação pode chegar a R$ 1,1 bilhão.
“A aquisição da Neurotech é um importante impulsionador da estratégia da B3 no negócio de dados e analytics, complementando a oferta de soluções de dados nas verticais de crédito, riscos e seguros”, afirmou a B3..
No fechamento de operação, a B3 desembolsará R$ 569 milhões, além de aporte ao capital na Neurotech de cerca de R$ 50 milhões para quitar obrigações de indenização ligadas ao término do programa de opções de compra e subscrições de ações da Neurotech.
Juntamente, a B3 também se comprometeu ao pagamento futuro de mais R$ 523 milhões em ‘earn-outs’ (valor presente estimado no cenário base de execução do plano de negócios de 2022 a 2026), dependendo do atingimento de determinadas metas de desempenho.
De acordo com o comunicado, os recursos para o pagamento serão provenientes do caixa livre da B3 e não há mudança nas projeções de endividamento e payout divulgadas em agosto de 2022.
O preço final da operação estará sujeito a ajustes em transações dessa natureza, e seu fechamento dependerá de aprovações da CVM e do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica).
A submissão da aquisição à aprovação de acionistas em assembleia deve ocorrer em dezembro.
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