Logo após o banco suíço UBS anunciar que comprará o Credit Suisse por US$ 3,2 bilhões, a agência de rating Moody’s diminuiu a perspectiva do UBS Group AG para negativa.
Segundo informações da agência Reuters, o acordo de aquisição também prevê que o UBS assuma uma perda de US$ 5,4 bilhões (R$ 28,5 bilhões) do banco suíço.
Nesta manhã, por volta das 7h15 (horário de Brasília), as ações do UBS subiam quase 4%, enquanto os ativos do Credit Suisse fecharam em queda de 0,74% no mercado futuro.
Em um único dia, o Credit Suisse viu suas ações despencarem 20%, após o acionista majoritário, o Saudi National Bank, se recusar a colocar mais dinheiro no banco.
De acordo com a Moody’s, a mudança da nota do UBS ocorreu porque a aquisição do Credit Suisse traz riscos financeiros.
A agência de risco apontou que compra pode gerar as seguintes consequências:
- Aumento da dívida da instituição financeira;
- Surgimento de pendências financeiras que não eram esperas pelo banco antes da compra;
- Redução da rentabilidade das ações do UBS;
- Enfraquecimento dos padrões de subscrição.
Os padrões de subscrição servem para definir quais são os clientes que podem emitir linhas de crédito, ajudando a proteger os bancos contra riscos e perdas de capital.
No mesmo comunicado, a agência disse que a transação apresenta desafios como a necessidade de minimizar a perda de clientes sobrepostos em seus negócios bancários e a necessidade de unificar as culturas de duas organizações um tanto diferentes.
As notas do UBS podem voltar ao grau estável se o banco conseguir fazer com que o impacto da compra do Credit Suisse seja modesto.
No longo prazo, a Moody’s projeta que a compra pode aumentar significativamente a participação do UBS no gerenciamento de patrimônios e ativos financeiros e, em menor grau, reduzir custos operacionais.
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